Santander SANB11 capta R$ 2,363 bilhões em letras financeiras subordinadas para reforçar Capital Nível II e fortalecer índice de capitalização

Santander SANB11 capta R$ 2,363 bilhões em letras financeiras subordinadas para reforçar Capital Nível II e fortalecer o índice de capitalização

O Santander SANB11 captou R$ 2,363 bilhões com a emissão de letras financeiras com cláusula de subordinação, reforçando o Capital Nível II e o colchão regulatório do banco.

Os papéis têm vencimento de 10 anos e contam com opção de recompra pelo emissor a partir de 2030, ajustando o funding ao perfil de risco e às necessidades de capital.

Os recursos serão destinados a compor o Patrimônio de Referência, com impacto no índice de capitalização Nível II, conforme informação divulgada pelo Santander Brasil.

Montante e finalidade da emissão

A captação soma R$ 2,363 bilhões, com foco em fortalecer o Patrimônio de Referência do banco. O movimento amplia a resiliência financeira e sustenta o planejamento de longo prazo do Santander SANB11.

Prazo, recompra e condições

“As Letras Financeiras possuem prazo de vencimento de 10 anos com opção recompra a partir de 2030.” A frase sublinha a duração estendida da oferta, importante para o equilíbrio do passivo do Santander SANB11 e a gestão prudencial de capital.

O desenho subordinado dessas letras financeiras favorece seu enquadramento regulatório, conferindo flexibilidade ao banco para administrar o Capital Nível II ao longo do ciclo.

Efeito no Capital Nível II e no índice

Com a autorização, os títulos passam a compor o Capital Nível II, contribuindo para um índice de capitalização mais robusto e compatível com as exigências prudenciais e de mercado.

“As Letras Financeiras ficam autorizadas a compor o Capital Nível II do Patrimônio de Referência do Santander, com impacto no seu índice de capitalização Nível II.” A declaração evidencia o efeito direto na base regulatória do banco.